מה זה Zapier?
Zapier היא פלטפורמה מקוונת המאפשרת חיבור בין אפליקציות שונות ויצירת זרימות עבודה אוטומטיות.
איך זה עובד?
Zapier פועלת באמצעות "Zaps", רצפים של פעולות המופעלות כתוצאה מטריגרים. (לדוגמה, ניתן ליצור Zap שיגרום להוספת איש קשר חדש ב-CRM שלכם בכל פעם שמישהו ימלא טופס באתר האינטרנט שלך.)
לכל Zap יש אפליקציית טריגר אחת ואפליקציית קליטה אחת. הטריגר שולח מידע לאפליקציה המקבלת כדי ליזום פעולה אחת או יותר באופן אוטומטי.
כמה עולה לפתוח חשבון ב- Zapier?
זאפייר מציעה תוכנית חינמית מוגבלת ותוכניות בתשלום עם תכונות נוספות.
להלן קישור לתמחור תוכניות שונות של משתמשי Zapier.
שימו לב! יש לפנות לצוות התמיכה שלנו ולבקש לפתוח את האפשרות להתממשקות עם זאפייר - support@jgive.com
שלבים להפעלת הממשק:
1. חיבור ראשוני ויצירת Zap
- היכנס לחשבון ה- Zapier שלך, או צור חשבון חדש.
- נדרש ליצור חשבון Zapier לפני שתוכל לחבר את אפליקציית Jgive.
- לאחר יצירת חשבון, לחצו על הקישור הזה להצטרפות לאפליקציית Jgive.
בלחיצה על הקישור תגיעו למסך הבא:
- יש ללחוץ על כפתור "Accept Invite & Build a Zap" בתחתית המסך
- לאחר אישור ההזנה, תגיעו למסך של My Zaps ם יש ללחוץ על Create בצד שמאל-עליון של המסך:
- בשלב הזה, תגיעו למסך ה Workflow של ה- Zap. כעת, נדרש לבחור את הטריגר של שלכם (במקרה הזה, הטריגר יהיה אפליקציית Jgive).
- בלחיצה על השלב הראשון המכונה Trigger ייפתח לכם מסך בחירת אפליקציה. עליכם לבחור את Jgive Latest:
- כעת, נדרש לבחור את ה- Event של הטריגר (זאת הפעולה שמתחילה את ה- Zap). נכון להיום יש אפשרות אחת של Donation Received:
- לאחר הבחירה יש ללחוץ Continue בתחתי העמוד:
- בשלב זה, מבצעים חיבור בין Zapier ל- Jgive. יש ללחוץ על כפתור Sign In:
- ייפתח לכם חלון המבקש קוד API. את הקוד הזה יש לקחת מהאיזור האישי של העמותה ב- JgIVE.
היכנסו לעמוד הגדרות חשבון > אינטגרציות ולחצו על הכפתור 'צרו קוד ל- Zapier'
- לחצו על 'העתק קוד' על מנת להעתיק את הקוד שנוצר. קוד זה יש להעתיק ל- Zapier (אם אין קוד או נדרש ליצור קוד חדש מחשש של אבטחת מידע יש ללחוץ על הכפתור "צרו קוד זאפייר חדש").
שימו לב: אין לשתף אחרים את קוד ה- API. קוד זה הנו ייחודי לכל עמותה.
את שלב החיבור עם קוד API יש לבצע בחיבור בהתחברות הראשונה, לאחר מכן נדרש רק להתחבר ולא להזין מחדש את הקוד.
- לאחר הזנת הקוד, יש ללחוץ "Yes, Continue to Jgive"
- יש ללחוץ על כפתור Continue בתחתי העמוד
- לאחר מכן, יש ללחוץ על Test trigger.
- כעת ניתן לראות דוגמה למידע שניתן לשאוב מחיבור של Jgive. ניתן לעבור לראות שאכן המידע רלוונטי, בסיום יש ללחוץ על Continue with selected record (ניתן לבחור כל אחד מהדוגמאות שנשלפו):
- בשלב הזה, נדרש לבחור מה לעשות עם המידע. בפניכם עומדות לא מעט אופציות לחיבור לדוגמא:
- שיווק: שליחת מיילים אוטומטיים ללידים, פרסום פוסטים ברשתות חברתיות, ניהול קמפיינים פרסומיים.
- מכירות: ניהול לידים, יצירת הזדמנויות עסקיות, מעקב אחר עסקאות.
- שירות לקוחות: מענה אוטומטי לפניות לקוחות, ניהול תיקי לקוחות, שליחת סקרים.
-
פרודוקטיביות: ניהול משימות, תזמון פגישות, מעקב אחר זמן.
- מכאן יש להמשיך לפי הבחירה של הפעולה שנבחרה.
🧾 תיעוד שדות event של תרומה
🔹 transfer – פרטי העברת התשלום
| שדה | תיאור |
|---|---|
| id | מזהה ייחודי של ההעברה |
| completed_at | תאריך ושעה שההעברה הושלמה |
| refunded_at | תאריך ושעה שההעברה בוטלה (אם רלוונטי) |
| israeli_id | תעודת זהות של התורם בשלב ההעברה |
| israeli_id_source | מקור קבלת תעודת הזהות |
| amount | סכום ההעברה |
| currency | מטבע ההעברה |
🔹 donation – פרטי התרומה
| שדה | תיאור |
|---|---|
| donation_id | מזהה ייחודי של התרומה |
| created_at | תאריך יצירת התרומה |
| comment | הערה שנוספה על ידי התורם |
| share_donor_details_with_charities | האם לשתף את פרטי התורם עם העמותות |
| receive_updates_from_charities | האם לקבל עדכונים מהעמותות |
| purpose_he | מטרת התרומה (עברית) |
| purpose_en | מטרת התרומה (אנגלית) |
| checkout_locale | שפת המסך בעת התרומה |
| recurring | האם זו תרומה חוזרת |
| recurring_months | מספר חודשים לתרומה החוזרת |
| upcoming_transfer_count | מספר העברות שנותרו בתרומה חוזרת |
| next_transfer_at | תאריך ההעברה הבאה (אם רלוונטי) |
| recurring_end_date | תאריך סיום התרומה החוזרת |
| recurring_payment_number | מספר תשלום נוכחי מתוך סדרת תשלומים חוזרים |
| amount | סכום התרומה |
| norm_amount | סכום מנורמל של התרומה |
| amount_currency | מטבע התרומה |
🔹 payment_method – אמצעי תשלום
| שדה | תיאור |
|---|---|
| provider | ספק התשלום (לדוג' PayMe) |
| name | סוג אמצעי התשלום (כרטיס אשראי, ביט וכו') |
| card_last4 | 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי |
| redirected | האם המשתמש הועבר לעמוד תשלום חיצוני |
🔹 invoice – פרטי חשבונית
| שדה | תיאור |
|---|---|
| id | מזהה החשבונית |
| number | מספר חשבונית |
| download_url | קישור להורדת חשבונית מקור |
| download_copy_url | קישור להורדת העתק חשבונית |
| tax_authority_confirmation_number | מספר אישור מרשויות המס (אם קיים) |
🔹 donor – פרטי התורם
| שדה | תיאור |
|---|---|
| כתובת האימייל של התורם | |
| phone_number | מספר הטלפון של התורם |
| israeli_id | תעודת זהות של התורם |
| first_name | שם פרטי |
| last_name | שם משפחה |
| full_name | שם מלא |
🔹 invoice_information – פרטי נמען החשבונית
| שדה | תיאור |
|---|---|
| recipient_name | שם המופיע על החשבונית |
| company_id | ח.פ./ע.מ (אם רלוונטי) |
| address_1 | שורת כתובת ראשונה |
| address_2 | שורת כתובת שנייה (אם קיימת) |
🔹 donation_target – יעד התרומה (משתתף, עמותה, אירוע)
| שדה | תיאור |
|---|---|
| id | מזהה יעד התרומה |
| name_he | שם היעד בעברית |
| name_en | שם היעד באנגלית |
| to_charity_page | האם התרומה לעמותה |
| to_main_event | האם התרומה לאירוע ראשי |
| to_team | האם התרומה לקבוצה |
| team_id | מזהה הקבוצה (אם רלוונטי) |
| main_event_id | מזהה האירוע הראשי |
🔹 participant – פרטי שגריר
| שדה | תיאור |
|---|---|
| id | מזהה המשתתף |
| name_he | שם בעברית |
| name_en | שם באנגלית |
| אימייל המשתתף | |
| phone_number | טלפון של המשתתף |
| send_email_notification | שליחת הודעת אימייל |
| send_whatsapp_notification | שליחת הודעת וואטסאפ |
| team_id | מזהה קבוצה (אם יש) |
| main_event_id | מזהה האירוע הראשי |